久，人族在太初带领下成功驱逐魔族，是为第一次封魔之战。

这一战后，太初消失。爱慕太初的人族大能“有道”，为找寻太初，于蓬莱建立势力“幽冥”。

此时九州基本稳定，大陆已成洲屿，由海域分隔。时人因洲中灵气浓郁程度，将其分为高、中、低三种大类。高级洲屿中有不少大能修为登顶，但因登天之路消失，终究无法飞升成仙，两千年寿元一尽便全部陨落。

又三千年，魔族之地封印再次减弱，一部分魔族通过裂隙来到九州。此次太初失踪，在最初的恐慌之后人族发现出现的魔族并不强大，大能联手成功抵御，是为第二次封魔之战。

又两千余年，低级大陆小元洲中有一青年名江游，本为三灵根修士。江游虽因心性坚定且悟性不错，年纪轻轻便成功筑基，但灵根所限其最终成就不过金丹。为寻找突破之机，江游入赘明家，“嫁”明家痴傻的小少爷明晏，为求一观明家至宝。

不久，有元婴大能逼迫明家交出。明家不从，引灭门之灾，明家祖父送出江游与明晏，两人携逃至一处秘境，引起秘境异变。江游被神秘魂魄灌入修为丹药，明晏昏迷。危难关头，帮助江游吸收药力，神秘斗篷人出现为明晏稳固神魂。两人醒来后，江游修为大涨，明晏则出现猫妖特征：耳朵和尾巴，得空间至宝碎片。

两人伪装回明家收尸，用毒杀死敌人。逃离之时，偶遇“天问”当代家主伏殊。在伏殊口中，两人得知他们的敌人名为无心，是高等大陆蓬莱之上的强大组织“幽冥”的少门主。在伏殊帮助下，两人找到安身立命之处，继续修行。后元婴大能以师门逼江游出现，江游回师门用计对抗，以空间法阵逃离小元洲。

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